2025年上交所首单上会！“航母级券商”并购重组审核结果将于下周四出炉

　　具体来看，合并后公司将承继两家公司全部业务资质和资格★★★、承接双方现有业务，整合并优化零售、机构、企业客户服务体系★，充分保障客户权益、更好提升客户服务体验、进一步做大客户规模。目前★★，国泰君安★、海通证券已建立工作机制★★，加快推进双方业务、客户与员工的衔接安置。

　　有业内人表示，本次交易的快速过审★★，是监管部门支持和鼓励证券公司通过并购重组打造一流投行的第一枪★★，具有一定的典型性和示范性。返回搜狐，查看更多

　　投资银行业务领域，按照2023年数据，合并后公司IPO承销总额达783亿元、跃居行业第一。

　　2024年9月5日，国泰君安★★、海通证券宣布合并重组，并同步发布关于筹划重大资产重组的停牌公告；10月9日，国泰君安、海通证券重大资产重组预案公布★★；此后★★★，上海市人民政府网站发布《关于同意国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并重组的批复》，该批复落款日期为10月15日；12月13日，两家券商召开股东大会审议通过合并重组交易方案等相关议案，仅用时3个月完成了全部公司治理程序；10天后，本次双方合并重组申请快速获证监会★★、上交所受理，推进速度之快再次超过市场预期；12月30日晚间，国泰君安、海通证券同步披露关于本次合并重组的审核问询答复，从收到上交所问询函到两家公司披露问询回复仅用时4天，就上交所提出的关于合并重组交易目的及整合管控★★★、交易定价、现金选择权等投资者权益保护措施★★、配套募集资金等问题逐一作出答复，并披露大量关键细节★。

　　12月27日★，证监会发布《关于同意国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册★、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》★。

　　根据截至2024年三季度末的备考合并财务数据，合并后公司归母净资产3267亿元★、净资本1774亿元，均位居行业第一。同时★★，合并后公司的经营业绩亦大幅跃升。根据双方2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均营业收入和归母净利润，合并后公司的营业收入达到688亿元、归母净利润达到188亿元，分别位居行业第一和第二。

　　作为新“国九条★★”实施以来头部券商合并重组的首单★★★，目前中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并，上市券商A+H最大的整合案例，国泰君安★、海通证券的合并重组进程备受市场关注。

　　根据公告，证监会同意国联证券向相关交易对方发行股份购买相关资产的注册申请★★，同意国联证券发行股份募集配套资金不超过20亿元的注册申请★★★，核准国联证券成为民生证券的主要股东，对国联证券通过换股方式依法取得民生证券99★★★.2617%的股份无异议★★★。

　　另外值得一提的是，本轮券商并购热潮中★，首单上会审议并于2024年12月17日获审核通过的“国联并购民生★★★”项目已于过会10天后迅速拿到证监会批文。

　　本次交易在上交所审核通过★★，中国证券监督管理委员会及其他有权监管机构的批准★★★、核准、注册或同意后方可正式实施。

　　本次合并重组交易将配套募集不超过100亿元资金★。其中不超过30亿元将用于合并后公司国际化业务、不超过30亿元将用于交易投资业务★★、不超过10亿元将用于数字化转型建设★★、不超过30亿元补充营运资金。

　　根据问询答复内容，两家券商将加快业务整合，在本次交易后尽快完成营运整合过渡，并按照监管机构要求推进包括子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作，实现业务★★★、客户的整体迁移合并。

　　国泰君安、海通证券表示★★★，本次交易是在加快建设金融强国，服务增强上海国际金融中心竞争力和影响力背景下，双方共同打造世界一流投资银行的重要举措★★★。合并后公司将持续强化服务的专业性★、业务的协同性★、战略的敏捷性★★，提升核心竞争力，实现综合实力全面领先。